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環保行業2017年投資策略:龍頭整合、節能崛起

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環保大時代下,傳統環保治理領域行業整合加速,大環保公司崛起從產業發展大周期來看,經過三十多年的快速發展,我國經濟面臨著資源和環境的雙重約束,環保歷史欠賬多,過去十年環保投入占GDP比例持續低于1.5%;經濟下行的壓力下,環保已成為推動經濟轉型升級的主要抓手之一,我國迎來環保投資需求釋放的時期,我們估算未來十年每年環保產業投資將超1.5萬億,隨著環保行業頂層制度設計逐漸完善,開啟效果時代,行業需求必
環保大時代下,傳統環保治理領域行業整合加速,大環保公司崛起
從產業發展大周期來看,經過三十多年的快速發展,我國經濟面臨著資源和環境的雙重約束,環保歷史欠賬多,過去十年環保投入占GDP比例持續低于1.5%;經濟下行的壓力下,環保已成為推動經濟轉型升級的主要抓手之一,我國迎來環保投資需求釋放的時期,我們估算未來十年每年環保產業投資將超1.5萬億,隨著環保行業頂層制度設計逐漸完善,開啟效果時代,行業需求必將加速釋放。
在傳統的環境污染末端防治領域,包括水環境治理治理、固廢處理(生活垃圾、工業一般廢物及危險廢物)、土壤修復、工業園區的大氣治理(VOCs等)、環境監測網絡構建等領域,綜合實力強(業務全面+資金能力+資源整合能力+品牌實力)的平臺型企業競爭優勢明顯,將成為政府與社會資金的共同選擇,主要原因有三:①效果時代必將催生一站式整體環境服務,區域環保項目打包放出,項目體量將變大,只有業務全面的平臺型公司有能力去承接該類復雜項目,且保障治理效果;②政府負債率高,將越來越多采用PPP模式做基礎設施建設,PPP對于融資能力要求高,平臺型公司更有競爭力;③資產荒背景下,社會資金投資需求增強,PPP投資變得有吸引力,平臺型公司的實力使得其PPP項目更優質。
2018迎中期評估年+PPP項目繼續加速釋放,行業持續高增長可期
另一方面,從環保產業所呈現的五年發展小周期來看,五年規劃出臺后的第二三年將迎來訂單高峰期,加之2018年為環保中期考核年,強化評估考核監督,注重治理效果,我們判斷行業將持續高成長;此外,在國家大力推廣PPP的背景下,環保PPP項目釋放和落定節奏加速,已體現在了龍頭公司最新財報上,我們預計PPP加速落定將會使得相關平臺型公司持續高成長,堅定看好大環保平臺型公司。
效果時代下,節能減排領域必將成為尋找成長股的最重要細分:
在新興的環境保護源頭控制領域,以創新的核心技術和模式為主導的專業型企業競爭優勢突出。按國外經驗,監管加強后,污染成本上升促使行業由末端治理轉向源頭控制,催生清潔生產節能減排行業大發展。鑒于我國能源利用粗放,工業基礎龐大,節能技術的突破將帶來巨大經濟效益。環保效果新時代明年進入全面深化執行階段,節能行業有望迎來訂單和業績超預期的發展,憑借技術開辟新藍海。
17年投資策略:堅守白馬,看好環保大平臺和節能優質細分
①水環境治理PPP:東方園林、碧水源、岳陽林紙、云投生態;
②土壤修復開啟高增長:高能環境;
③監測在垂管和VOC刺激下高景氣:聚光科技、盈峰環境;
④固廢整合度提升,爭奪環衛切入口:啟迪桑德、中再資環、龍馬環衛;
⑤危廢持續高景氣:東江環保、雪浪環境;
⑥節能:金城股份、神霧環保。
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